除了确定要有交易计划之外,就没有什么值得特别可说的。交易计划与行动计划可能要花点时间处理,但没有这些计划,你就会处在很不利的地位。某些人宁可实际进行交易,也不愿从事交易之前的准备。他们没有耐心建立一套长期的交易计划与每天的行动计划。他们觉得自己知道要做什么,所以没有必要浪费时间拟订计划。可没有根据计划进行交易,通常也就没有纪律规范。
我大概花了5 年的时间才培养足够的纪律规范,从此不在没有计划的情况下进行交易。各位知道我是如何办到的吗？因为我要筹措交易的资金。准备一套非常周全的交易计划之后,就很容易积累资金了。正如同任何计划一样,除非你愿意严格遵守,否则再好的计划也没用。
培养纪律规范,交易必须先做好准备
每天晚上都要检讨当天的操作,并准备隔天的交易。交易不仅是9 : 30 - 4 :00 （或其他开盘时间）的工作。优秀的交易者,应该有严格的规范,必须在收盘之后与开盘之前做些必要的工作。即晚上必须检讨当天的交易状况,评估当时的未平仓部位,计划隔天的操作方针。早上开盘之前,应该把当天的计划再浏览一遍,翻阅走势图与当天的新闻,看看有没有什么值得注意之处。如果你还没有这么安排,那就每天晚上腾出一些时间研究行情,分析走势图,规划隔天的交易策略。建立部位之前,必须彻底弄清楚价格走势图在每个时间周期上的发展,标明重要的支撑与压力、趋势线、突破点、止损等等。在每个时间周期上进行这些分析确实很耗费时间,但可以让你更清楚行情的发展,成为最佳交易者。
在我所认识的交易者身上,发现表现最好的人,往往也是工作态度最认真的人。他们早来晚走,生活状况很稳定,把金融交易当作是一生的事业。从不轻视,随时都想尽办法争取成功。每天都阅读《华尔街日报》《 投资者经济日报》与相关的书籍杂志。不会放弃任何足以增添胜算的东西。会培养必要的纪律规范,并因此而获得报偿。某些人在开盘前3 分钟才到办公室,甚至来不及脱掉夹克,收盘之后又立即想离开。这些人也许能够赚钱,但如果有更严格的规范,他们可以更成功。
严格遵守资金管理计划
我来告诉各位一些我曾经经常发生的问题。当时,我的账户规模很小,但我会针对小额资本拟订很好的资金管理计划。整个交易态度很保守,除非风险很低,我才会进场交易,而且部位规模都不大。可开始赚钱之后,脑海里的资金管理计划就慢慢消失了。于是,我在太多市场同时建立太大部位。不知不觉中,部位所承担的风险已经是过去的 5 倍,但账户只增加 l 倍而己。在这种情形下,没有多久就玩完了。我没有足够的纪律规范遵守资金管理计划,结果也付出了惨重代价。
不论赚钱与否,交易者都必须有严格的纪律,切实遵守资金管理计划。在金融交易市场上,连续亏损是很正常的现象。没有必要反应过度,也无须气馁。只要严格遵守计划,确实降低交易规模。连续获利也不可影响既有的纪律,不要因此而觉得自己很了不起。务必按照既有计划行事,不要乱了步调。如果你愿意花时间设定风险参数,就必须严格遵守其规范,否则毫无意义。